Il Carnevale riesce in un colpo miliardario: riduzione del debito e nuove prospettive!

Il Carnevale riesce in un colpo miliardario: riduzione del debito e nuove prospettive!

Carnival Corporation ha recentemente collocato con successo un'emissione obbligazionaria da 3 miliardi di dollari. Questo esercizio di finanziamento, effettuato il 16 luglio, fa parte di un piano strategico per ottimizzare il debito della società. Originariamente era previsto un volume inferiore, ma l'elevato interesse degli investitori ha portato ad un aumento. Le nuove obbligazioni sono caratterizzate da un tasso di interesse del 5,75% e una durata fino al 2032. I fondi derivanti da questa emissione saranno utilizzati principalmente per ripagare i prestiti senior fino al 2028, seguiti da 2,4 miliardi di dollari di obbligazioni con scadenza nel 2027. Ciò potrebbe ridurre il debito garantito a circa 3,1 miliardi di dollari, il che rappresenterebbe un notevole sollievo per la società.

Tra gli obiettivi a lungo termine figura la riduzione del debito. Gli analisti di Barclays e Stifel stimano il valore equo del titolo a 33 dollari, mentre HSBC lo stima a 24 dollari. Nonostante lo sviluppo economico positivo, che si riflette in un aumento dell'EBITDA del 38% e in un rendimento netto del 7,3%, permangono preoccupazioni. Circa 6 miliardi di dollari di debito hanno tassi di interesse variabili, che possono comportare rischi significativi se i tassi di interesse aumentano. Allo stesso tempo, una possibile recessione economica potrebbe avere un impatto negativo sulla domanda di crociere.

Il settore delle crociere sta cambiando

Carnival Corporation prevede di aprire la Celebration Key Island, organizzata privatamente, che dovrebbe aumentare il numero di ospiti e le spese a bordo. Allo stesso tempo, la società ha ridimensionato i suoi nuovi piani di costruzione per accelerare la riduzione del debito e rafforzare il flusso di cassa libero. Tra il 2023 e il 2025 il rapporto debito/PIL dovrebbe scendere da 6,5 ​​a circa 3,5. Gli analisti prevedono anche un possibile dividendo per il 2026, il che è un segnale positivo per gli investitori.

Mentre Carnival si concentra sulla stabilità finanziaria, anche le sfide ambientali sono al centro dell’intero settore delle crociere. Articoli di Abl (2020) riferiscono di iniziative per la protezione del clima e della necessità di trasporti marittimi a emissioni zero. L’industria stessa si è posta l’obiettivo di diventare climaticamente neutrale entro il 2050. Il dibattito sulle pratiche sostenibili e sulla riduzione delle emissioni è stato affrontato in vari studi e analisi, comprese le sfide poste dalla pandemia di COVID-19.

I rapporti e gli studi ambientali non si occupano solo degli aspetti finanziari, ma anche dello sviluppo sostenibile nel settore delle crociere. Sfide come le conseguenze della pandemia e le difficoltà finanziarie che colpiscono molte aziende stanno portando a una maggiore discussione sul futuro delle crociere e sulle possibili soluzioni per ridurre le emissioni. Le circostanze incerte stanno costringendo l’industria a sviluppare concetti innovativi e ad adattarsi per sopravvivere nella concorrenza.

Gli sviluppi nel settore delle crociere, in particolare in aziende come Carnival Corporation, dimostrano la necessità di essere in grado di rispondere al cambiamento sia dal punto di vista finanziario che ambientale. Con questo approccio, Carnival potrebbe non solo ridurre il proprio debito, ma anche contribuire al futuro sostenibile del settore.

Per maggiori informazioni sulla strategia finanziaria di Carnival potete leggere l'articolo su Scambio espresso leggi. Inoltre, offerte De Gruyter un'analisi completa delle sfide che il settore delle crociere deve affrontare sia nel contesto a breve che a lungo termine.