Carnavalul reușește o lovitură de stat de un miliard de dolari: reducerea datoriilor și noi perspective!

Carnavalul reușește o lovitură de stat de un miliard de dolari: reducerea datoriilor și noi perspective!

Carnival Corporation a plasat recent cu succes o emisiune de obligațiuni de 3 miliarde de dolari. Acest exercițiu de finanțare, derulat pe 16 iulie, se înscrie într-un plan strategic de optimizare a datoriei companiei. Inițial a fost planificat un volum mai mic, dar nivelul ridicat de interes din partea investitorilor a dus la o creștere. Noile obligațiuni sunt caracterizate de o rată a dobânzii de 5,75% și un termen până în 2032. Fondurile din această emisiune vor fi utilizate în principal pentru rambursarea împrumuturilor senior până în 2028, urmate de obligațiuni de 2,4 miliarde de dolari scadente în 2027. Acest lucru ar putea reduce datoria garantată la aproximativ 3,1 miliarde de dolari, ceea ce ar reprezenta o scutire semnificativă pentru companie.

Obiectivele pe termen lung includ reducerea datoriilor. Analiștii de la Barclays și Stifel estimează valoarea justă a acțiunilor la 33 de dolari, în timp ce HSBC o pune la 24 de dolari. În ciuda dezvoltării economice pozitive, reflectată în creșterea EBITDA de 38% și un randament net de 7,3%, există în continuare preocupări. Aproximativ 6 miliarde de dolari din datorie are rate variabile ale dobânzii, care pot prezenta un risc semnificativ dacă ratele dobânzilor cresc. În același timp, o posibilă recesiune economică ar putea avea un impact negativ asupra cererii de croaziere.

Industria croazierelor se schimbă

Carnival Corporation intenționează să deschidă insula Celebration Key, organizată în mod privat, care se așteaptă să crească numărul de oaspeți și cheltuielile la bord. În același timp, compania și-a redus noile planuri de construcție pentru a accelera reducerea datoriilor și pentru a consolida fluxul de numerar liber. Rata datoriei este de așteptat să scadă de la 6,5 ​​la aproximativ 3,5 între 2023 și 2025. De asemenea, analiștii au prognozat un posibil dividend pentru 2026, care este un semnal pozitiv pentru investitori.

În timp ce Carnival se concentrează pe stabilitatea financiară, provocările de mediu sunt, de asemenea, un accent al întregii industriei de croazieră. Articole de Abl (2020) raportează despre inițiativele de protecție a climei și nevoia de transport maritim cu emisii zero. Industria însăși și-a stabilit obiectivul de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Discuția despre practicile durabile și reducerea emisiilor a fost abordată în diferite studii și analize, inclusiv provocările generate de pandemia COVID-19.

Rapoartele și studiile de mediu nu tratează doar aspectele financiare, ci și dezvoltarea durabilă în industria croazierelor. Provocări precum consecințele pandemiei și dificultățile financiare care afectează multe companii conduc la o discuție sporită despre viitorul croazierelor și posibilele soluții de reducere a emisiilor. Circumstanțele incerte obligă industria să dezvolte concepte inovatoare și să se adapteze pentru a supraviețui în competiție.

Evoluțiile din industria croazierelor, în special la companii precum Carnival Corporation, demonstrează nevoia de a putea răspunde la schimbări atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al mediului. Cu această abordare, Carnival ar putea nu numai să-și reducă povara datoriei, ci și să contribuie la viitorul durabil al industriei.

Pentru mai multe informații despre strategia financiară a Carnavalului, puteți citi articolul la adresa Schimb Express citeste. In plus, oferte De Gruyter o analiză cuprinzătoare a provocărilor cu care se confruntă industria de croazieră atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.