嘉年华成功完成十亿美元政变：债务削减和新视角！

嘉年华成功完成十亿美元政变：债务削减和新视角！

嘉年华公司最近成功发行了 30 亿美元的债券。此次融资活动于 7 月 16 日进行，是优化公司债务战略计划的一部分。最初计划的交易量较小，但投资者的高兴趣导致了交易量的增加。新债券的利率为 5.75%，期限至 2032 年。本次发行的资金将主要用于偿还 2028 年之前的高级贷款，随后偿还 2027 年到期的 24 亿美元债券。这可能会将担保债务减少至约 31 亿美元，这对公司来说将是重大缓解。

长期目标包括减少债务。巴克莱银行 (Barclays) 和 Stifel 分析师估计该股的公允价值为 33 美元，汇丰银行 (HSBC) 则估计为 24 美元。尽管经济发展积极，EBITDA 增长 38%，净回报率 7.3%，但仍然存在担忧。大约 60 亿美元的债务具有可变利率，如果利率上升，可能会带来重大风险。与此同时，可能的经济衰退可能会对游轮需求产生负面影响。

邮轮业正在发生变化

嘉年华公司计划开设私人举办的基岛庆典，预计将增加宾客人数和船上消费。与此同时，该公司缩减了新的建设计划，以加速债务削减并加强自由现金流。预计2023年至2025年间负债率将从6.5下降至3.5左右。分析师还预测2026年可能派息，这对投资者来说是一个积极信号。

虽然嘉年华注重财务稳定，但环境挑战也是整个邮轮行业关注的焦点。 Abl (2020) 的文章报告了气候保护举措和零排放航运的需求。该行业本身设定了到 2050 年实现气候中和的目标。有关可持续实践和减排的讨论已在各种研究和分析中得到讨论，包括 COVID-19 大流行带来的挑战。

环境报告和研究不仅涉及财务方面，还涉及邮轮业的可持续发展。大流行的后果和影响许多公司的财务困难等挑战导致人们越来越多地讨论邮轮的未来以及减少排放的可能解决方案。不确定的环境迫使行业发展创新理念并适应，以便在竞争中生存。

邮轮行业的发展，尤其是嘉年华公司等公司的发展，表明需要能够应对财务和环境方面的变化。通过这种方式，嘉年华不仅可以减轻债务负担，还可以为行业的可持续未来做出贡献。

有关嘉年华财务策略的更多信息，您可以阅读以下文章： 交换快递 读起来。此外，还提供 德格鲁特 全面分析邮轮业在短期和长期背景下面临的挑战。